千威性格孤傲，武功高强，更以他的长发功威震武林，找他比武的人络绎不绝，然结果不是就此退隐就是闭门不出，更甚者自我了断结束生命……千威为人孤僻，但对女子阿敏温柔呵护，阿敏更怀了千威的骨肉，两人生活倒也甜甜蜜蜜。武林中飞龙帮的马庄主阴险狡诈...
发现烂片导演何志强在哪都有他的身影，但本片署名的导演只有一人，便是早已成名的李溯，这次李导再次与王道合作武侠片。王道饰演长发千威，因为长发是千威的必杀技，所以马庄主逼千威的情人阿敏（林伊娃饰）剪掉千威的长发，让他丧失大半功力，最终被天地双煞打败，后来千威被赵夫人所救，而阿敏因为愧对，生了孩子之后让千威的朋友百忍托付给赵夫人扶养，阿敏也削发为尼，七年之后，千威长发长成，功力恢复，又将掀起一场血雨腥风的武林大战。已收藏VHS国语中英字版本。
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